Integrações - Salesforce CRM¶

As instruções abaixo mostram como habilitar a funcionalidade do Call Center no Salesforce CRM, que permite "click2call / clique para ligar" e chamadas recebidas para facilitar e gerir as interações de leads e contactos.

Nota: O módulo VoIPstudio Call Center é compatível com as seguintes edições do Salesforce: Professional, Enterprise e Unlimited. É necessário garantir que todos os números de telefone em seus registos do Salesforce sejam armazenados no formato +E164, que é +[código do país][número de telefone]. Por exemplo, +12124453312 (para o número dos Estados Unidos 212 445 3312) ou +442036427900(para o número do Reino Unido 0203 642 7900)

Configuração - Lightning¶

1. Abra VoIPstudioCTI-EU.xml (para clientes que usam o domínio SIP eu.sip.ssl7.net) ou VoIPstudioCTI-AMN.xml (para clientes que usam o domínio SIP amn.sip.ssl7.net) clique com o botão direito e selecione Guardar página como... no menu de contexto.

1. Faça login na sua conta do Salesforce e clique em Configuração na barra de ferramentas superior.
2. Selecione Configurações de recursos na barra de ferramentas à esquerda.
3. Selecione Serviço -> Call Center -> Call Centers.
4. Clique em Continuar na página de introdução.
5. Clique em Importar.
6. Selecione o arquivo % PRODUCT_NAME% CTI-XX.xml que carregou no passo 1
7. Clique em Importar
8. Clique em Gerir usuários do call center
9. Clique em Adicionar mais usuários
10. Use o formulário de filtro para encontrar o usuário que deseja adicionar ao seu Call Center
11. Selecione seus usuários e clique em Adicionar à central de atendimento

1. Selecione Apps -> App Manager na barra de ferramentas à esquerda
2. Clique em Novo aplicativo de iluminação
3. Insira o nome da aplicação
4. Clique em Next
5. Selecione Navegação da consola
6. Clique em Next
7. Adicione o Open CTI Softphone à barra de usuários (adicione outros itens que sejam requeridos)
8. Clique em Next
9. Selecione os itens que precisa nesta aplicação
10. Clique em Next
11. Atribua perfis de usuário a está aplicação
12. Clique em "Salvar e terminar"

1. Clique no botão do iniciador de aplicativos na parte esquerda da página
2. Selecione o aplicativo criado na etapa anterior
3. Na barra de ferramentas inferior, clique no link Telefone e faça login no softphone% PRODUCT_NAME%

Configuration - Classic¶

1. Abra VoIPstudioCTI-EU.xml (para clientes que usam o domínio SIP eu.sip.ssl7.net) ou // repo .ssl7.net / Other / VoIPstudioCTI-AMN.xml VoIPstudioCTI-AMN.xml (para clientes que usam o domínio SIP amn.sip.ssl7.net) clique com o botão direito do mouse e selecione" Salvar página como ... "no menu de contexto.

1. Faça login na sua conta do Salesforce e clique em Configuração na barra de ferramentas superior.
2. Selecione Personalizar na barra de ferramentas à esquerda
3. Selecione Call Center
4. Selecione Call Centers
5. Clique no botão Continuar na página de introdução.
6. Clique no botão Importar
7. Selecione o arquivo VoIPstudio CTI.xml baixado na etapa 1
8. Clique no botão Importar

1. Clique em Gerir usuários do call center
2. Clique em Adicionar mais usuários
3. Use o formulário de filtro para encontrar o usuário que deseja adicionar ao seu Call Center
4. Selecione seus usuários e clique em Adicionar à central de atendimento

Chamadas Outbound¶

1. Antes de começar a fazer ou receber chamadas usando o módulo de call center do% PRODUCT_NAME% Salesforce, é necessário fazer login no softphone usando o email e a senha do% PRODUCT_NAME%.
2. Para fazer uma chamada, pode clicar no número de telefone do seu contato ou lead (2a) ou inserir o número que deseja chamar no campo superior do VoIPstudio softphone (2b) e clicar em Ligar botão. O VoIPstudio PBX ligará para o seu SIP Endpoint registrado (softphone sendo executado no seu PC ou telefone de hardware na sua mesa) e assim que você atender a chamada será feita para o seu número de destino.
3. A qualquer momento, quando estiver de chamada para um de seus contatos, pode clicar no ícone Contacto e selecionar Mostrar contacto no menu de contexto.
4. Se a chamada for para um destino desconhecido, você pode clicar no ícone Ponto de interrogação e selecionar Adicionar contato ou Adicionar lead no menu de contexto.

Chamadas Inbound¶

1. Ao receber uma chamada de um número conhecido, você pode clicar em Mostrar contacto no menu de contexto para abrir o registro relevante.
2. As chamadas recebidas de números desconhecidos abrirão um menu que permite Adicionar novo contato ou Lead.