Contactos¶

Aqui pode adicionar contactos ou visualizar e editar as suas definições.

1. Clique no botão Adicionar Contacto para criar um novo registo de contacto.
2. Clique em Importar Contactos para criar contactos a partir do ficheiro csv.
3. Para editar contactos existentes clique no ícone mostrado como (3) na Figura 4.1 acima.
4. Clicar para selecionar todos os contactos ou selecionar um ou mais contactos.
5. Clicar para apagar os contactos selecionados.
6. Clicar para abrir grupos disponíveis e mover os contactos selecionados para esse grupo.
7. Clicar para abrir o menu Etiquetas para atribuir e gerir rapidamente Etiquetas.
8. Os contactos podem ser filtrados usando etiquetas específicas.

Formatos suportados:

• Microsoft Outlook O365/2016
• Contactos do Google
• formato simples CSV com os seguintes campos
  • Email
  • Nome próprio
  • Apelido
  • Telefone
  • Móvel
  • Grupo
  • Etiquetas

Adicionar¶

Para adicionar novo contacto clique no botão mostrado como (1) na Figura 4.1 acima e siga os passos abaixo:

1. Selecionar Grupo de contacto a partir da lista pendente ou clicar em Novo grupo.
2. O contacto será adicionado como Privado por defeito e só poderá ser visualizado pelo Utilizador que o adicionou, selecionando Contacto Global torna-o disponível a todos os Utilizadores da conta.
3. Introduza o nome do contacto.
4. Introduza o número de telefone.
5. Opcionalmente, atribuir marcação rápida. Todos dentro da sua organização poderão ligar para este contacto marcando **NN onde NNN é o número de marcação rápida 1 - 99.
6. Opcionalmente, introduza o endereço de correio eletrónico.
7. Permite a gestão e atribuição de etiquetas a um Contacto.
8. Introduzir quaisquer notas adicionais, se necessário.

Editar¶

Para editar um ícone de contacto existente clique no ícone mostrado como (3) na Figura 4.1 acima.

Etiquetas¶

As etiquetas permitem um filtro e uma gestão rápida e simples dos contactos internos (Utilizadores) e externos (Clientes).

Para começar, basta seleccionar Gerir etiquetas a partir do dropdown mostrado com o Número 7 na Figura 4.1 Acima.

1. Selecione um nome para o novo Rótulo.
2. Escolha uma Cor associada a esta Etiqueta a partir da lista pendente. Uma vez selecionada, esta será exibida utilizando o código HTML Hex para essa cor.
3. Clique em adicionar para finalizar a nova Etiqueta.
4. Clicar para Editar qualquer Etiqueta existente.
5. Para apagar uma Etiqueta basta clicar no botão Apagar.

Importar¶

Para importar contactos do ficheiro .csv clique no ícone mostrado como (2) na Figura 4.1 acima e siga os passos abaixo:

1. Selecione o ficheiro a importar.
2. Clique no botão Carregar.
3. Rever contactos importados se todos os dados tiverem sido analisados corretamente.
4. Clicar no botão Guardar para completar o processo.